Dr. Helen Magnus hat eine Verabredung mit ihrem alten Freund Jimmy. Der transportiert einen speziellen Abnormalen, den er eigentlich dem Boss einer Gang übergeben sollte. Als er das nicht tut, wird er von dessen Leuten verfolgt. Auf der Flucht wird Kate angeschossen. Jimmy bringt sie in ein leer stehendes Haus, schneidet ihr die Kugel heraus und rettet ihr so das Leben. Um sie von den Schmerzen abzulenken, unterhalten sie sich. Dabei kommt Ungeheuerliches heraus.