Ein Streit führt die Polizei in ein Mietshaus, wo sie einen toten Mann und einen verängstigten Jungen vorfinden. Als aus dem Körper des Jungen ein schlangenähnlicher Arm schießt, der sich durch den Schädel einer der Cops bohrt, wird klar: der Profiler Will hat es mit außergewöhnlichen Kräften zu tun. Magnus führt ihn in eine neue Welt - extravagante Wesen mit biologischen Mutationen finden bei ihr Zuflucht und Hilfe. Wird Will mit Magnus das Rätsel des mutierten Jungen lösen.