Das Team der BAU ist in Denver einem grausamen Mörder hinterher, der seine Opfer enthauptet. Offenbar ist der Mann psychisch krank, verzerrte Erinnerungen lassen ihn die brutalen Taten begehen. Special Agent Andrew Mendoza wird in die Ermittlungen miteinbezogen und Emily macht sich ernsthafte Gedanken, ob ihre Beziehung mit ihm eine Zukunft hat.