Nachdem Mayu mit Nana in Koutas Haus auftaucht, kommt es zum Streit und die beiden Mädchen laufen weg. Nana erzählt ihrer neuen Freundin im Anschluss die gesamte Geschichte von ihr und Lucy. Mayu erfährt von den Versuchen im Labor und den Fähigkeiten der Mutanten. Der Generaldirektor des Labors stellt derweil Dr. Kurama, der Nana befreit hat, zur Rede.