Als Yuka und Kouta plötzlich auf eine nackte junge Frau treffen, ahnen sie nicht, mit wem sie es zu tun haben. Das Mädchen steht völlig verstört vor ihnen und braucht offensichtlich Hilfe. Die beiden nehmen es mit und bieten ihm vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Weil ihre neue Bekanntschaft nur ein einziges Wort wiederholt, nennen Yuka und Kouta sie "Nyu". Ihr richtiger Name ist Lucy. Sie ist ein Wesen mit telekinetischen Fähigkeiten, die mühelos ganze Armeen auslöschen kann.

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Nach einem Streit mit ihren neuen Freunden läuft Lucy weg, wird kurze Zeit später aber von Kouta am Strand aufgespürt. Er ist allerdings nicht der Einzige, der das Mädchen entdeckt. Eine Gruppe Soldaten hat es auf Lucy abgesehen. Die Männer wollen sie zurück ins Labor bringen - tot oder lebendig. Die Mutantin setzt allerdings erfolgreich ihre Kräfte ein und flieht.

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Nana und Lucy treffen aufeinander. Weil sich Lucy weigert, wieder ins Labor zurückzukehren, greift Nana sie an. Allerdings ist sie Lucy nicht gewachsen und wird schwer verletzt. Ein Team aus dem Forschungsinstitut und eine Gruppe Soldaten kommen zum Kampf hinzu, können den geflohenen Diclonius aber nicht festnehmen. Kouta und Yuka nehmen unterdessen ein Straßenkind namens Mayu bei sich auf.

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Weil sie Lucy bisher nicht gefangen nehmen konnten, wird ein Diclonius namens Nana auf sie angesetzt. Das Wesen stammt ebenfalls aus dem Labor und musste dort, genau wie Lucy, sein Leben lang schmerzhafte Experimente ertragen. Aber anders als die Geflohene ist das Mädchen gehorsam und bereit, bei Lucys Festnahme zu helfen. Kouta kämpft unterdessen mit einer Erkältung und wird von Yuka gepflegt. Als Lucy ihm näherkommt, packt Yuka die Eifersucht.

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Nachdem Mayu mit Nana in Koutas Haus auftaucht, kommt es zum Streit und die beiden Mädchen laufen weg. Nana erzählt ihrer neuen Freundin im Anschluss die gesamte Geschichte von ihr und Lucy. Mayu erfährt von den Versuchen im Labor und den Fähigkeiten der Mutanten. Der Generaldirektor des Labors stellt derweil Dr. Kurama, der Nana befreit hat, zur Rede.

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Mayu will Yuka und Kouta nicht zur Last fallen und verlässt sie noch vor dem Frühstück. Gemeinsam machen sich die Freunde auf die Suche nach dem Mädchen. Lucy begleitet die beiden. Mayu verbringt derweil ihren 14. Geburtstag allein - bis sie endlich von Kouta und Yuka gefunden und nach Hause gebracht wird. Sie hat in der Vergangenheit Schreckliches erlebt und genießt die ungewohnte Zuneigung.

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Die traumatischen Erlebnisse aus seiner Kindheit holen Kouta gnadenlos ein. Nach dem gewaltsamen Tod seiner Schwester und seines Vaters befand er sich lange in Therapie und hält seine schrecklichen Erinnerungen seitdem unter Verschluss - bis er Lucy wiedererkennt. Der Diclonius Nummer 35 erfüllt derweil seinen Auftrag und greift Lucy an. Als auch Nana dazukommt, wird sie ebenfalls in einen Kampf mit Nummer 35 verwickelt.

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Lucy erinnert sich an ihre Kindheit und das erste Zusammentreffen mit Kouta. Er war ihre erste große Liebe. Ihre Eifersucht brachte sie damals dazu, viele unschuldige Menschen zu töten. Sie sehnt sich seit vielen Jahren nach Geborgenheit, doch es fällt ihr schwer, mit der Zuneigung, die Kouta und Yuka ihr entgegenbringen, umzugehen.

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Nana spürt die Anwesenheit von Diclonius Nummer 35 und stellt sich der Mutantin entgegen. Die hat leichtes Spiel mit ihr. Kouta und Lucy sind Nana gefolgt und befinden sich plötzlich inmitten des Gefechts. Auf einmal verliert Nummer 35 jedoch die Macht und Lucy gewinnt die Oberhand. Die Geschehnisse wecken auch in Kouta die Erinnerung an seine Kindheit und die erste Begegnung mit Lucy. Er erkennt nun, wer sie wirklich ist und was sie ihm angetan hat.

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Der Polizist, den Lucy beinahe getötet hat, macht erneut Jagd auf den Diclonius. Sein Körper wurde technisch modifiziert und verfügt nun über unmenschliche Kräfte. Nachdem sein Professor Lucy wiedererkannt und bei sich behalten hat, geht Kouta noch einmal zur Universität zurück. Gemeinsam mit dessen Assistentin findet er die Leiche des Professors. Lucy ist allerdings verschwunden. Als Kouta sie kurz darauf entdeckt, erzählt sie ihm, dass sie ihr Gedächtnis zurückerlangt hat.

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Lucys Persönlichkeiten wechseln noch immer zwischen der unschuldigen Nyu und der brutalen Killerin. Sie gerät mit Nana aneinander, doch nach einem kurzen Kampf gewinnt Nyu wieder die Oberhand und vorerst kehrt wieder Frieden in Koutas Haus ein. In der Gestalt von Lucy erinnert sie sich an ihre schreckliche Kindheit und die vielen Menschen, die sie umgebracht hat.

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Nana sollte nach ihrem Kampf mit Lucy im Labor getötet werden. Ihre Verletzungen waren zu schwer, um ohne Hilfe überleben zu können. Aber Dr. Kurama operiert sie im Alleingang und lässt sie heimlich frei. Am Strand trifft sie auf den Polizisten, der bereits gegen Lucy gekämpft hat. Zunächst gehen die beiden aufeinander los, stellen dann jedoch fest, dass sie einen gemeinsamen Feind haben und sich zusammenschließen sollten.

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Im Forschungslabor existiert ein besonderer Diclonius, der mächtiger ist als alle anderen. Das Wesen lebt seit seiner Geburt in einem abgeschlossenen Raum und besitzt nur eine menschliche Kontaktperson. Die Mutantin soll Lucy ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Allerdings fällt es dem Sicherheitspersonal schwer, sie unter Kontrolle zu bringen.

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Eine Mutantin namens Lucy flieht aus einem Forschungslabor.

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