Nana spürt die Anwesenheit von Diclonius Nummer 35 und stellt sich der Mutantin entgegen. Die hat leichtes Spiel mit ihr. Kouta und Lucy sind Nana gefolgt und befinden sich plötzlich inmitten des Gefechts. Auf einmal verliert Nummer 35 jedoch die Macht und Lucy gewinnt die Oberhand. Die Geschehnisse wecken auch in Kouta die Erinnerung an seine Kindheit und die erste Begegnung mit Lucy. Er erkennt nun, wer sie wirklich ist und was sie ihm angetan hat.